POČETNA » vijesti » ATEME I ANEVIA ULAZU U EKSKLUZIVNE PREGLEDE O PRIVREDI ATEME 87% AKCIJSKOG KAPITALA I 90% GLASOVALNIH PRAVA ANEVIJE

ATEME I ANEVIA ULAZU U EKSKLUZIVNE PREGLEDE O PRIVREDI ATEME 87% AKCIJSKOG KAPITALA I 90% GLASOVALNIH PRAVA ANEVIJE


AlertMe

ATEME (ISIN: FR0011992700) i glavni akcionari ANEVIA (ISIN: FR0011910652) (The "Kompanija„) Zajedno drže 87% osnovnog kapitala[1] i 90% teorijskog glasačkog prava[2] kompanije („Većina akcionara“), Započeli su ekskluzivne pregovore o prenosu svog udela u osnovni kapital Kompanije u korist ATEME-a. Transakcija je dobila prethodnu jednoglasnu podršku upravnih odbora obje stranke. An “informativno savjetovanjePokrenut će se postupak sa predstavničkim tijelima radnika kompanije i ATEME-a.

Po završetku gore navedenog „informativno savjetovanje“ATEME bi stekao sve akcije Društva koje imaju većinski akcionari (uključujući i one koje će biti izdate nakon izvršenja hartija od vrednosti koje omogućavaju pristup osnovnom kapitalu Društva), delom putem doprinosa u naturi (“Doprinos„) A za ostatak u gotovini („akvizicija“). Prijenos akcija Društva na ATEME uslijedio bi nakon što ATEME podnese pojednostavljenu alternativnu obaveznu tendersku ponudu, uključujući pojednostavljenu mješovitu tendersku ponudu („OPM"), I kao alternativna ponuda, pojednostavljena ponuda ("OPAS"I zajedno sa OPM-om,"ponuda„) (Doprinos, Akvizicija i Ponuda u nastavku se zajedno nazivaju„transakcija„) O svim akcijama i hartijama od vrednosti koji daju pristup akcionarskom kapitalu Društva koji ATEME do tog dana ne bi imao u vlasništvu, u skladu sa važećim zakonima i drugim propisima, praćenim pritiskom (prema slučaju) „Iscjediti").[3]

Kombinacija dviju kompanija stvorila bi glavnog igrača u infrastrukturi za emitiranje video sadržaja, s ukupnim prihodima većim od 80 milijuna eura (pro forma 2019).

Michel Artières, predsjednik i direktor ATEME-a, kaže: „Spajanje s ANEVIA-om i njenim visoko efikasnim rešenjima za optimizaciju isporuke video toka ključni je korak u našoj strategiji širenja u lancu vrednosti naših kupaca i osvajanju novih tržišta. Obje kompanije dijele iste vrijednosti poštovanja i inovacije. Na osnovu naše misije pružanja najboljeg kvaliteta iskustva, naša ambicija je postati referentno video rješenje za milijarde potrošača. Zajednička vizija dve kompanije i njihova snažna kultura trebalo bi da nam omoguće brzo stvaranje značajne vrednosti za naše kupce, zaposlenike i akcionare. “

Laurent Lafarge, predsjednik i izvršni direktor Anevije, kaže: „Rukovodstvo kompanije ANEVIA je oduševljeno ovim projektom koji se kombinuje sa ATEME, liderom u distribuciji video sadržaja. Ova kombinacija predstavlja izvanrednu priliku za ubrzavanje razvoja na bujnom tržištu, zahvaljujući vrijednosnom prijedlogu koji je bogat i snažan u inovacijama. "

U ovoj fazi rasprave razmatraju se sljedeći uvjeti za Doprinos i stjecanje ukupno 87% temeljnog kapitala Društva1 (90% teorijskih glasačkih prava Društva):

  • Što se tiče Doprinosa, koristeći delegaciju koju je odobrila vanredna generalna skupština dioničara ATEME održana 10. juna 2020. godine, u skladu sa svojom dvadesetom rezolucijom, ATEME će (x) izdati i dodijeliti većinskim dioničarima 1 novu redovnu dionicu ATEME-a i ( y) platiti novčani iznos od 20 eura, u zamjenu za 10 dionica Društva;
  • Preostale akcije Društva u vlasništvu većinskih akcionara (koje odgovaraju za svaki broj manji od 10) prodaće se u skladu s Akvizicijom, po ceni jednakoj 3.5 eura po prodatoj dionici;
  • Ovim bi se uvjetima poduzeća postavila vrijednost 19 milijuna eura, što je 1.2 puta više od prihoda kompanije u 2019. godini;
  • Upravni odbor Društva imenovat će neovisnog stručnjaka zaduženog za pripremu izvještaja o financijskim uvjetima Ponude i Izbacivanja, koje bi, ovisno o slučaju, mogao provesti ATEME u skladu s važećim zakonima i drugim propisima. Kompanija će naknadno izvijestiti o neovisnom stručnom postupku, kao io financijskim uvjetima ponude i istiskivanja, u skladu s važećim zakonima i propisima. Uz to će se u ime i u ime ATEME-a podnijeti prijava predsjedniku Trgovačkog suda u Versaju za imenovanje revizora doprinosa koji bi bili odgovorni za procjenu vrijednosti doprinosa u naturi u vezi s doprinosom i Ponuda i korektnost predloženog kursa.

U kontekstu potencijalne Ponude koja bi se realizirala nakon Doprinosa i Akvizicije, dioničari Društva će imati priliku da:

  • bilo da ponudi svoje dionice OPM-u s obzirom na gotovinsko plaćanje u iznosu od 20 eura i 1 novu redovnu dionicu ATEME-a za 10 dionica Društva, na osnovi, ostatak njihovih dionica (odgovarajući za svaku od njih na manji broj više od 10) da je ponuđeno uz nadoknadu 3.50 eura po akciji Društva;
  • • ili ponuditi svoje dionice OPAS-u za 3.50 eura po dionici Društva.

Pod uvjetom da se pribave mišljenja nadležnih predstavničkih tijela tvrtke i ATEME-a i izvješća neovisnog stručnjaka i revizora doprinosa, transakcije nabavke i doprinosa mogle bi biti zaključene prije kraja trećeg tromjesečja 2020., a ponuda prije kraj četvrtog tromjesečja 2020. godine.

O ATEME-u: Ateme je novi lider u distribuciji video sadržaja, koji služi vrhunske sadržaje i najveći svjetski provajderi usluga. ATEME se nalazi na Euronext Parizu od 2014, a transformirao je polje video emitovanja. ATEME je prva kompanija koja je plasirala 10-bitno 4: 2: 2 rješenje, prva je ponudila potpuno operativno rješenje HEVC i HDR, a nedavno je lansirala prvo pravo NFV softversko rješenje za video emitiranje, dizajnirano za podršku prijelaza usluge provajderima za video centre podataka. Kako bi upotpunili svoju vrhunsku tehnologiju, ATEME partneri s tehnološkim liderima kao što su Intel, Apple i Microsoft za stvaranje najboljih rješenja za isporuku video zapisa. ATEME je aktivni član grupa i organizacija kao što su DVB i SMPTE. ATEME je aktivno sudjelovao u radu ITU-a na standardizaciji HEVC kodeka u 2013. U lipnju 2014. ATEME se pridružio Savezu za otvorene medije kako bi pomogao u razvoju otvorenog i besplatnog video kodeka. Sjedište kompanije ATEME je u mjestu Vélizy, Ile de France, a urede za istraživanje i razvoj i podršku u Rennesu, Denveru, Sao Paulu, Singapuru i Sydneyu. Sa komercijalnom prisutnošću u 24 zemlje, ATEME ima 300 zaposlenih, uključujući 100 najboljih svjetskih video stručnjaka. U 2019. godini ATEME je opslužio gotovo 400 kupaca širom svijeta i ostvario promet od 66.4 miliona eura, od čega je 93% ostvareno izvozom.

O ANEVIA: Anevia, izdavač softvera za OTT i IPTV distribucija televizije i videozapisa uživo, odgođena i na zahtjev (VOD), nudi cjelovit portfelj rješenja za kompresiju videozapisa na više zaslona IPTV Headends, Cloud DVR i CDN. Anevia razvija inovativne tehnologije koje omogućavaju gledanje televizije bilo gdje, u bilo koje vrijeme i na bilo kojem terminalu, uključujući 4K Ultra HD. Anevia se bavi tržištem svjetski poznatih telekomunikacijskih operatera i plaćaju TV operatore, emitere sadržaja i pružatelje video usluga u hotelskom, zdravstvenom i korporativnom sektoru, kako državnom tako i privatnom. Osnovana 2003. godine, Anevia je pionir u razvoju fleksibilnih i skalabilnih softverskih rješenja. Kompanija je aktivni suradnik nekoliko udruženja u televizijskom, zdravstvenom i korporativnom sektoru čiji je član. Sjedište je u Francuskoj, sa regionalnim uredima u Sjedinjenim Američkim Državama, Dubaiju i Singapuru, Anevia je uvrštena na tržište rasta Euronext u Parizu . Za više informacija posetite www.anevia.com

Fusnote:

1) Uključujući razrjeđivanje naloga i BSPCE koje bi izvršili većinski dioničari zajedno s doprinosom.

2) Uključujući razrjeđivanje naloga i BSPCE koje bi izvršili većinski dioničari zajedno s doprinosom.

3) Na dan ovog saopštenja Društvo je izdalo 11 kategorija naloga (BSA), uključujući jednu kategoriju koja je istekla 29. juna 2020. Većinski akcionari trenutno imaju BSA koji daju pravo na upis 828,286 novih akcija od 1,053,581 nove dionice koje će se izdati kao rezultat vježbanja svih BSA. Nakon stjecanja dionica i BSA od većinskih dioničara, ostalo bi 5 kategorija BSA, što bi dalo pravo da upišu ukupan broj od 225,295 4 dionica, odnosno približno 5% temeljnog kapitala na razrijeđenoj osnovi. Pet preostalih kategorija BSA ima sljedeće karakteristike: BSA 4 (500 BSA po vježbi 7.30 eura, 1 BSA daje pravo na 20.35 dionica), BSA 2017C (12,500 BSA po vježbenoj cijeni od 2.86 eura, 1 BSA daje pravo do 1.00 dionica), BSA 2019A (50,000 2 BSA po vježbenoj cijeni od 07, 1 eura, 1.00 BSA daje pravo na 776,873 dionica), BSA A (2.25 BSA kotira po vježbi od 1 eura, 0.18 BSA daje pravo na 11,370 dionica ), BSA B (2.00 BSA kotirano po vježbi od 1 eura, 1.00 BSA daje pravo na 2,487,685 dionica). Navedene naloge za BSA A uglavnom drže većinski dioničari (3,264,558 BSA A za XNUMX BSA A). S obzirom na BSA-e na koje se odnosi Ponuda, cijena ponuđena za BSA-e će biti u skladu s cijenom ponuđenom za dionice.


AlertMe